小哈尔替夏娃顺利分娩，夏娃终于产下一篮子的"怪胎"，比尔终于成为怪人之父。警长之两个狡猾副手，为了能升官便潜入"怪胎"之家，到夏娃的房间，当手电筒照到一篮怪婴时，夏娃发出抗争之惊叫声随之被开枪打死，当屋里怪人赶到时，警察们已带著怪婴们呼啸而去……

在上一部电影的结尾，杜安·布拉德利（Duane Bradley）粗暴地试图将他那可怕的前连体双胞胎贝利尔（Belial）缝回自己的身边，之后他与贝利尔（Belial）重新分开，并在露丝奶奶的避难所中穿上紧身衣和软垫牢房，关押“独特”（畸形）个体。

被囚禁几个月后，杜安被露丝奶奶释放，她准备带大家去她前夫哈尔·洛克威尔医生的家进行公路旅行。他将帮助贝利亚生下同样畸形的女友夏娃的孩子。在出发之前，露丝奶奶严厉地告诉杜安远离贝利亚，在杜安试图将他们重新组合在一起后，贝利亚已经停止与杜安进行心灵感应交谈。

当他们乘坐巴士前往桃树县哈尔的家时，他们在一家药店停下来，在那里，露丝奶奶遇到了当地治安官安德鲁·格里芬，而杜安试图从车窗里爬出来，遇到了治安官的女儿奥帕尔，他试图说服她帮助贝利亚和他逃脱。杜安还没来得及与奥帕尔进一步交谈，露丝奶奶就回来了，登上了公共汽车，然后回到了前往哈尔家的正轨，尽管公共汽车非法停车，格里芬警长还是甜言蜜语地让她离开。

最终到达哈尔的家，在露丝奶奶决定给杜安一个机会并脱下他的紧身衣后，杜安从窗户逃了出去。当杜安被奥帕尔和当地监狱的几名警官关押时，伊芙准备分娩，当贝利尔殴打哈尔时，情况变得复杂，看到他穿着手术服让他想起了最初与杜安的分离。由于哈尔失去了行为能力，贝利尔被注射了药物来让他平静下来，而伊芙和他的 12 个孩子的出生是在小哈尔的监督下出生的，小哈尔是哈尔和露丝奶奶的多臂、像斑点一样的神童。伊芙和贝利尔的孩子出生后不久，警员贝利和巴克斯特闯入罗克韦尔的房子，因为他们意识到悬赏百万美元抓捕杜安和贝利尔。当怪胎们聚会时，贝利和巴克斯特发现了熟睡的婴儿，

在警察局，格里芬警长发现他的女儿正在试图引诱杜安成为施虐狂就在贝利和巴克斯特带着孩子们到达之前不久，她穿上了衣服并把她送走了。格里芬将贝利和巴克斯特送回自己的家中，然后前往罗克韦尔住所查看情况，留下布伦南、班纳和布罗迪警官负责该站。格里芬警长闯入罗克韦尔的房子，发现露丝奶奶和怪物们正在哀悼死去的伊芙，警长因看到怪物们和小哈尔而感到不安，急忙回到贝利尔闯入的车站。当贝利尔攻击布伦南、班纳和布罗迪时，奥帕尔将杜安从牢房中释放出来，希望他能阻止贝利尔。贝利尔咬碎了布伦南的喉咙（导致他的眼睛和牙齿突出），杀死了布伦南，并在试图殴打布罗迪之前撕下了班纳的头，他不小心用霰弹枪射中了欧泊（欧泊在垂死挣扎时压死了其中一个婴儿），然后他的脖子就被贝利尔折断了。杜安将贝利尔放入篮子里，并从车站跑出，这时格里芬警长出现并开枪，打伤了贝利尔。为了帮助贝利尔夺回他的孩子并向剩下的警察报仇，杜安与贝利尔和好，并让小哈尔为他建造了一个机器人外骨骼，贝利尔用它来屠杀贝利和巴克斯特。

在伊芙的葬礼上，露丝奶奶召集了悲伤的怪物，他们都去了警察局，格里芬警长为死去的女儿而悲痛不已，他向他们提出了一个交易：为婴儿提供贝利尔。露丝奶奶同意了治安官的提议，并告诉他去镇郊的一家废弃工厂进行贸易；车站会议结束后，露丝奶奶和怪物们洗劫了一家快餐店，吓跑了所有顾客，这让工作人员非常懊恼。

格里芬警长带着婴儿和猎枪来到工厂寻求保护，遭到贝利尔伏击，两人打斗；格里芬警长被贝利尔伏击。贝利亚凭借他的外骨骼占据了上风。贝利尔似乎用机械爪击中了格里芬警长的头部，杀死了格里芬警长，之后他去寻找他的孩子，但被康复的警长伏击并绊倒了他。贝利亚穿着盔甲，挥舞着盔甲，击中了格里芬警长，当他掉进摇篮时，格里芬被婴儿们包围并杀死。

婴儿们被夺回后，露丝奶奶、杜安、贝利尔和怪物们袭击了一个名为《雷纳尔多》的脱口秀节目；贝利亚重击了名义上的宿主。露丝奶奶对着镜头告诉全世界，怪物将不再隐藏在阴影中，如果受到压迫，他们将会反击。她在演讲结束时告诉大家祝大家有美好的一天。